Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch zwei clevere Finanzdeals
Claudia Hoffmann
Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch zwei clevere Finanzdeals
Talanx AG platziert erfolgreich eine Milliarde Euro über zwei Finanztransaktionen
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Die Talanx AG hat erfolgreich eine Milliarde Euro durch zwei Finanzgeschäfte aufgebracht. Das Unternehmen emittierte eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro und platzierte privat weitere 500 Millionen Euro. Die Kanzlei White & Case beriet bei beiden Transaktionen, die vollständig gezeichnet wurden und der Refinanzierung dienen.
Die Anleiheemission belief sich auf einen Nennwert von 500 Millionen Euro und wurde vollständig von der HDI übernommen, dem Mehrheitseigner von Talanx. Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Schuldscheine haben eine Laufzeit von sieben Jahren und bieten einen festen jährlichen Kupon von 3,750 %. Beide Schuldverschreibungen sind mittlerweile zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
White & Case führte die rechtliche Beratung für beide Geschäfte an. Das Team unter der Leitung von Partner Karsten Wöckener umfasste den Local Partner Felix Biedermann sowie den Associate Robin Pichler. Neben der Beratung von Talanx vertrat die Kanzlei auch die Deutsche Bank AG, die die Privatplatzierung arrangierte.
Talanx plant, die kombinierten Nettoerlöse für zwei zentrale Zwecke einzusetzen: die Refinanzierung fälliger Schulden sowie die Unterstützung der allgemeinen Konzernaktivitäten.
Die Transaktionen verschaffen Talanx frisches Kapital in Höhe von einer Milliarde Euro. Die Mittel sollen zur Bewältigung bestehender Schuldenverpflichtungen sowie zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs dienen. Sowohl die Anleihe als auch die Privatplatzierung sind nun an der Luxemburger Börse notiert.
